通信市场将启动3G发牌09年有五大类通信公司受益

据1月4日消息报道，在元旦前夕召开的国务院常务会议上，国务院总理温家宝指出，目前已具备发放第三代移动通信TD-SCDMA和WCDMA、cdma2000牌照的条件，同意工业和信息化部按照程序，启动牌照发放工作。对此，申银万国分析师认为，启动3G发牌，将有五大类电信企业在2009年受益。　[正文]

据1月4日消息报道，在元旦前夕召开的国务院常务会议上，国务院总理温家宝指出，目前已具备发放第三代移动通信TD-SCDMA和WCDMA、cdma2000牌照的条件，同意工业和信息化部按照程序，启动牌照发放工作。受此消息刺激，国内电信行业上市公司股价集体上涨。

3G手机

据悉，投行申银万国在其《通信行业2009年投资策略》的报告中认为，09年通信设备行业景气上行，重点公司业绩增速显著超越大盘，而且，目前行业09年相对PE1.4倍，处于历史低位，具有提升空间，建议超配优势设备商：“买入”中天科技，“增持”中兴通讯、三维通信、武汉凡谷。申银万国分析师认为，启动3G发牌，将有五大类电信企业在2009年受益，但受益的时间顺序则会有所不同。这五大类企业基本上涵盖了整个通信制造行业：

1.无线网络设备：预计09年无线网全网投资1652亿元，同比增速29%，全网投资中约30%~35%为基站设备投资，基站投资中约5%~10%为基站射频器件投资，受益上市公司：中兴通讯、武汉凡谷。

2.网络优化：受益于电信、联通显著提升无线网络投资，而且，由于3G信号绕射能力弱于2G，室内覆盖需求更为明显。据CCID预测，网优覆盖投资额将由2007年66亿元上升到2011年126亿元，受益上市公司：三维通信、奥维通信。

3.光通信设备：宽带与移动捆绑势必成为未来几年运营商之间竞争的利器，因此，相关的光通信投资也将持续增长，增长点主要集中于三类产品：城域网波分复用、长途骨干网波分复用以及宽带接入设备（FTTH），其中以FTTH设备增长最为迅速，受益上市公司：烽火通信、中兴通讯。

4.仪表及系统：测试设备投资约占运营商无线网全网投资的5%左右，按照08、09年国内无线网资本开支1278亿元、1652亿元推算，08、09年国内通信测试设备市场规模分别为63.9亿元和82.6亿元，而且，国内运营商竞争加剧将促使其加大测试服务领域的投资比重，受益上市公司：中创信测。

5.运营商网管系统：国内运营商在OSS／BSS领域的投资占比较小，不足10%，而国际上的传统电信运营商在这一领域的投资占比超过10％，而且新运营商在OSS／BSS领域的投资都会超过20％以上；而且，由于在2G或2.5G时代，运营商的网管系统是基于语音业务和有限的数据功能而设计，在3G业务开展后，需要提供更强的数据能力，因此，现有的网管系统将不得不进行体系的升级。预计08、09年国内网管系统投资将保持20%~25%的增长率，受益上市公司：亿阳信通。而在受益的先后顺序上，基站射频零器件(武汉凡谷)、光纤光缆(中天科技、亨通光电)、通信电源(动力源)。光纤配线架(新海宜)将会最先受益；而随着无线网络的建设，包括中兴通讯、大唐电信将会受益，而在3G网络后期市场推广上，终端和智能卡厂商则将获益，而无线网络优化作为一个长期的过程中，相关厂商(三维通信、奥维通信、中创信测和国脉科技)则会从中获益。

（第三媒体2009－01－05）

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